1925 год. У Есенина неприятности: обвинения, непонимание. Друзей почти не осталось. Он ссорится с Бениславской и уезжает в Баку по приглашению Петра Чагина. 1985 году вместе с Леной Хлыстов пытается выяснить, кому была выгодна смерть поэта. У Бениславской был мотив. Архивистка Лена не согласна.