1985 год. Самохин рассказал Хлыстову о том, что произошло в «Англетере». Он долго молчал, боясь, но теперь вышел на пенсию, и времена изменились. Его мучает совесть, потому что самоубийство — это страшный грех. Хлыстов ищет способы получить доступ к архивам КГБ. 1921 год. Следователь ЧК допрашивает Есенина, который устроил скандал в кафе «Домино» и оскорбил граждан и сотрудников милиции. Поэта спасает член ЦК КП Яков Блюмкин...