1985 год. Сотрудник архива института им. Склифосовского сомневается, что история болезни Есенина найдется. Срок давности. Но Хлыстову повезло – обнаружен журнал регистрации: Есенин поступил с рваной раной в феврале 1922 года. Есенин читал стихи раненым и медсестрам. Сотрудники ГПУ Симагин и Алешин требовали выдать поэта, скрывающегося в больнице. Главврач отказался им подчиниться. Благодаря Бениславской Есенина перевели в Кремлевскую больницу, где он окончательно поправился. Вскоре он узнает, что знаменитая танцовщица Айседора Дункан приехала в Россию. Забыв про свой концерт, Есенин мчится в театр, чтобы увидеть ее выступление…