La diligenza porta due visitatori a Los Angeles. In primo luogo c'è il fratello di Victoria, il tenente dell'esercito coloniale Francisco Escalante, che dopo un pasto con Mendoza conclude che la guarnigione non è in condizione di resistere a un tentativo di annessione da parte degli Stati Uniti; l'alcalde gli promette un posto - se cattura Zorro. Inoltre una donna afferma di essere la madre di Jose del Reynoso - Felipe?! Don Diego ricorda di aver adottato il ragazzo dopo aver trovato l'orfano, probabilmente muto a causa di un trauma, sul campo di battaglia della Rivoluzione d'agosto, sotto il carro dove giaceva morto il vero padre; nessuno degli abitanti dei villaggi vicini lo avrebbe preso con sé, così divenne l'intimo confidente di Diego. Potendo scegliere liberamente, Felipe decide di ricongiungersi finalmente con la madre e accetta di accompagnarla a Città del Messico;