Bei halbem Sold und ohne Schiff findet sich Hornblower in einer billigen Pension wieder, dennoch wird er, nach seiner Entlastung vor Gericht, zum Captain befördert und soll vor Frankreichs Küste nach dem Rechten sehen. Doch Napoleon scheint keineswegs auf langfristigen Frieden aus zu sein, denn Hornblower muss erkennen, dass sich die französischen Truppen auf eine Invasion vorbereiten.