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中世纪亚瑟王的城堡内,国王正和圆桌骑士召开会议,商议如何夺回被黑骑士偷走的歌剑。说归容易,实行很难,黑骑士将歌剑交给喷火巨龙守护,圆桌骑士们闻风丧胆。这时亚瑟王的弄臣兔八哥却嘲笑“只有傻瓜才会想取回歌剑”,于是生气的国王派它前往。兔八哥硬着头皮只身闯入黑骑士的城堡,恰逢黑骑士和火龙正在睡觉,它顺利地取回歌剑。苏醒的歌剑大声歌唱,惊醒了黑骑士和火龙。围绕这把宝剑,兔八哥和邪恶的敌人展开激烈而有趣的争夺战……本片荣获1959年奥斯卡最佳动画短片奖。
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