Санта Клаус втомився і має передати свою місію наступнику, для цього він покидає полюс і прилітає на пошуки нового чарівника. Та якщо йому це не вдасться, Різдва не буде. Новий рік не прийде ніколи. Допомогти Санті та всьому світові може тільки одна людина - незграбний і добрий Ернест...