Сімейна пара американців - Порт Морсбі і його дружина Кіт подорожують по просторах Північної Африки. Після десяти років шлюбу кожний з них сподівається, що ця подорож відродить їхні відносини. У Марокко до подружжя приєднується попутник - Джордж Таннер, він зачарований цими людьми, але особливо його приваблює Кіт. Через деякий час Порт, запідозривши дружину в зраді, докладає всіх зусиль, щоб позбутися від Джорджа...