Китай, 1964 рік. Французький дипломат Рене Ґаллімар слухає в Пекіні оперу, в якій японська жінка закохується в американця, а коли той кидає її, кінчає життя самогубством. Незабаром Ґаллімар знайомиться з красунею Сонґ Лілін, яка грає в оперні. Між ними зав’язуються любовні відносини. Але Ґаллімар не здогадується що під гримом його кохана приховує жахливу таємницю.