Мохамед - закаленный жизнью пастух, живущий в селе в Тунисе со своей женой и двумя сыновьями. Мохамед глубоко потрясен, когда его старший сын Малик возвращается домой после долгого путешествия с таинственной новой женой. Напряжение между отцом и сыном достигает предела…