Três adolescentes que eram amigos íntimos se separam quando chegam ao ensino médio: Yong-ju vive escondendo sua verdadeira identidade sexual, Gi-woong se torna o líder da gangue da escola e Gi-taek, um obsessivo fã de mangá. Cansado do constante bullying malicioso da gangue de Gi-woong, Gi-taek os trai, revelando que Yong-ju ama Gi-woong há anos. Cercados por um limite inseguro da escola e feridos por traições, os meninos são levados à catástrofe.