Goku, Pan e Trunks lanciano un S.O.S per curare il ragazzo trovato sull'astronave ed atterrano su un pianeta simile alla Terra. Ma dal corpo del ragazzo esce Baby, che si impossessa del medico caporeparto. Così, Baby convince Trunks a seguirlo e infine mostra la sua vera identità, uscendo dal corpo del medico e attaccando il giovane. Dopo essersi fatto rivelare l'obiettivo finale di Baby, ottenere la forza dei Saiyan necessaria a completarsi e a dominare l'universo, Trunks fa uscire allo scoperto Goku e Pan, che avevano capito che qualcosa non andava. Ma Baby riesce a ferire Trunks e ad entrare nel suo corpo. Il giovane, però, si trasforma in Super Saiyan e si libera del parassita, che tuttavia riesce a fuggire.