Kaum ist die Fusion unter Dach und Fach, da wird die neue Partnerschaft auch schon auf die Probe gestellt, als Darby eine hochkarätige Klientin, Dr. Ava Hessington, Managerin eines Ölkonzerns, statt an Jessica an Harvey verweist. Doch nachdem der zuletzt allzu große Risiken einging, ist sich Jessica gar nicht mehr sicher, ob Harvey überhaupt in der Kanzlei bleiben möchte. Mike hingegen versucht, sich wieder mit Harvey zu versöhnen, doch der zeigt ihm die kalte Schulter. Mit Rachel hat Mike mehr Glück. Dass er reinen Tisch gemacht hat, scheint ihren Gefühlen für ihn langfristig nicht geschadet zu haben.