Малик се завръща в родния Тунис след като дълго е живял във Франция. След смъртта на баща му, той не може да бъде откровен докрай с майка си, а спомените от детството постепенно започват да обсебват съзнанието му. Но когато Малик се запознава с Билял - момчето, което работи в дома на майка му, тревогите му остават на заден план.