Действието се развива през 16 век в Италия. Католическата църква се чувства заплашена от доминацията на протестантското реформаторско движение и започва първата си системна война срещу всеки, мислещ различно. Нищо не може да убегне от ушите и очите на Светата инквизиция. Менокио е стар и упорит мелничар от малко селце в планините край Фриули, който иска да се противопостави на новия ред. Обвинен в ерес, той отказва молбите на семейството и приятелите си да бяга и решава да се изправи в процес срещу Инквизицията.