Филмът е направен по книгите за деца от Книстер, който е и ко-сценарист, режисьор на филма е Стефан Рузовитски. Старата вещица Сурулунда заповядва на несръчния дракон Хектор да намери наследник за нейните тайни. Хектор взима магическата книга, която да го води и ненадейно влетява в стаята на малката Лили. Тя се съгласява да стане новата вещица и, за да докаже желанието си за тази "работа", тя започва изпитателен срок, който продължава 99 часа. Тя трябва да се справи със злия Джером, който иска да открадне вълшебната книга, за да контролира света. За тази цел, той кара хората да се взират в очите му и ги хипнотизира. Жертвите са много, в това число и майката на Лили, която започва да се държи странно. Лили, с помощта на своите приятели започва битка със злото, но ще успеят ли няколко деца да се справят със злия Джером?