Той беше обречен на гибел, но оживя, за да отмъсти за изтребването на своя народ. Последният човек от племето на Сивите кучета стана могъщ войн, наричащ себе си Вълкодав. След като успява да избяга от смъртта в подземните рудници, Вълкодав се впуска в пътешествие, заедно със своя спътник Нелетящата мишка. Вълкодав е изпълнен с желание да накаже Човекоядеца, който е унищожил селото на Сивите кучета. Стигайки до замъка на заклетия си враг, Вълкодав отмъщава жестоко. Там той освобождава двама пленници, мъдреца Тилорн и робинята Ниилит. Заедно с тях Вълкодав попада в Голиард, град преживяващ смутни времена.